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驱动型预算编制实战训练

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本网站视频课程为2小时体验版,如需参加完整16小时课程请扫码加客服微信咨询。


课程导师

课程简介

该课程是为会计转型FP&A而设计。以IT/Service Industry为例,通过一个小型的IT公司的案例来熟悉FP&A在预算中工作内容和模型操作,从而进阶到大型IT上市公司的Division FP&A在预算中的复杂工作内容和模型操作。此课程融入大型IT上市公司部门运营模式和销售流程, 可以为学员申请大公司工作和转型FP&A提供很好的帮助。

实战操作

提供14个上市公司真实财务模型
分步骤操练预算制定
滚动预测实战Case Study

绩效评估和差异分析详解


课程内容

第一章

走进FP&A的工作内容

FP&A具体都在做什么?

怎样才能转型为FP&A?

想成为FP&A需要学习哪些技能?

此部分讲解FP&A的工作内容和跟其他会计部门之间的联系,了解从AA/FA转型成FP&A的途径。

第二章

了解预算的源来和作用

为什么会有预算?

预算的作用是什么?

预算跟预测有什么区别?

预算,预测和实际数据之间有什么关系?

为什么预算的时间和成本比预测要高?

预算可以不做吗?

预算跟运营和管理有什么关系(对接的管理工具)?

预算会有哪些缺陷?

此部分通过了解业务循环流程与财务循环流程之间的承接和互动的关系讲解公司预算、预测、战略与绩效的对接。并通过类比解释预算、预测和实际数据之间的关系。预算在企业管控中的用途和预算的局限性。

第三章

预算前的筹划

预算什么时候开始到什么时候结束?

做预算的部门先后顺序是什么?

预算有哪些人参与?

高层,中层和财务在预算中如何分工?

谁负责预算?预算都要做些什么?

此部分讲解预算的筹划内容和准备工作:

- 了解公司的战略计划和目标

- 熟悉公司的Organisation Chart 和部门编制和责任范围

- 明确公司各个部门的属性 - Profit centre, Cost centre and Revenue centre

- 确定预算范围和参与人员

- 制定预算时间表

- 熟悉P&L 和GL mapping


第四章

Budget 类型与方法

预算具体怎么做?

有哪些方法做预算?

什么情况下使用哪种预算方法?

此部分解释Budget 的类型和使用情况。

Budget类型

o Fixed

o Flexible

Budget 方法

o Bottom up

o Top down

o Zero based

o Incremental

o Driver based

o Traditional

第五章

预算的具体制作流程和模板设计

此部分讲解编制P&L预算的具体流程和最终展示结果:

- 决定Budget的类型和方法

- 确认预算Review内容

- 收集去年的Actual和今年的YTD Actual 和Forecast数据

- 明确预算Guidelines和Deliverables

- 分析每条GL line的Key driver 并判断其类别(Fixed/Variable/Once-off/Recurring)

- 设计部门预算模板 和Consolidation模板

- 发放给各个部门经理并安排会议

- 收集并Consolidate 部门预算模板

- 组装合并成为P&L Statement

- 制作预算Review Presentation

第六章

行业术语和上市公司运行模式讲解

此部分将详细讲解IT 行业的术语和上市公司运营模式包括销售模式和Service Delivery 模式,从而让学员能更好的理解实际案例和操作预算模型。

第七章

小型IT公司P&L预算模型和实战操作

此部分提供案例和财务模型来演示小公司P&L 预算制作全部过程,模板设计和各部门预算Review的常见问题和注意事项。通过财务模型的操作,能更能深刻的理解预算的编制过程和计算,从而可以应用到自己的工作当中去。

第八章

大型上市IT公司P&L预算模型和实战操作

此部分提供实际案例和财务模型来演示和解释大公司P&L Budget编制全过程。通过案例可以了解大型公司的运营模式和Division预算编制过程,从而可以为申请大公司工作做更充分的准备和加分。

第九章

Budget presentation

此部分展示并解释Budget最后的deliverable – Budget presentation的内容和形式。


适合人群

Financial Accountant\ Senior Accountant\ Senior Financial Accountant\ Corporate Accountant\ Senior Corporate Accountant Financial Planning & Analysis\Management Accountant \Finance Manager\Financial Controller等相关岗位会计、财务工作人员。

课程效果

能准确获取的历史数据包括财务数据和非财务数据;熟练把握公司战略-运营计划-财务管理三者之间的紧密关系,将公司的未来战略目标和具体运营业务相结合,在深刻的理解下制定财务政策;最后按照适宜公司具体情况和目标的构架来编制3大报表预算。从而全面上手澳洲上市公司的标准化预算、预测与财务分析流程。

Hard skills:从而为进入500M+turnover以上澳洲大型公司的财务分析、Financial Planning & Analysis、Management Accountant等高级财务和管理岗位,向100k+年薪进军做好准备。

Soft skills:通过全面掌握预算管理与预测的实用技巧,实现财务人员从纯数字工作到辅助决策制定的职能进阶。


Your Instructor


May Chen
May Chen

Senior Consultant

20年公司财务经验

先后任新加坡上市公司CFO、

美国上市科技公司财务经理、

世界500强保险公司财务经理

新加坡南洋理工大学MBA

持有澳洲CPA和新加坡CA证书。精通FP&A Modeling、Cost Management、Restructuring、M&A、SOX等。


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Frequently Asked Questions


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